段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》

唐保家（张丰毅 饰）是一名英俊正直的平民青年，迫于家长压力和残酷的现实，与心爱的女子路遥（关之琳 饰）私奔，却不料因此被抓了起来，被判极刑当朝奸佞魏忠贤正在组织自己的锦衣卫队伍

这是一个浪漫凄美的爱情故事，也是一个气势磅礡的历史宫闱权力斗争的故事　　明末清初，蒙古大帝努尔哈赤的儿子、清朝的开国功臣多尔衮，经过多年的南征北伐，成功扩充满蒙的版图，最终目的