1998年，山东青年刘承强（高虎 饰）和同乡高明（黄渤 饰）相约来到首都北京已去海南发展的表哥小软将自己承包过的小巴托给承强，在小巴老板陆建刚的帮助下，二人在郊区找到落脚之处，

明朝崇祯15年，全国内忧外患，大将孙传庭（戴立忍 饰）临危受命带着妻子冯氏（冯波 饰）来到潼关抵抗李自成的军队与此同时游医吴又可（冯远征 饰）怀着济世救人之心来到潼关拜访师傅—